闪德周评【第20周】存储上下游两极分化!原厂即便扩产也还要涨价,现货市场出现恐慌性抛货

原创: 闪德资讯 2024-05-17
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从去年下半年开始的存储上行周期走到现在,上下游已喜悲不同调。原厂在生成式AI热潮席卷下,高存储器需求激增,业绩也越来越好看,真正迎来春天。而下游市场受困于消费终端需求持续不振,再加上原厂的疯狂涨价,夹在中间备受煎熬,于整体看似回暖的行业气氛中透出一股寒意。


近期,有消息传出原厂有规划扩产动作,但仍将继续调涨存储产品价格。其中,三星和SK海力士第二季对DRAMNAND Flash涨价20%,美光也跟随脚步,第二季涨幅高达25%。群联对此指出,存储价格成长将冲击消费性电子市场需求。然而,原厂认为涨价还未使营收恢复成长,且扩产也需一段时间才能交货,因此存储涨势还要继续!
另一方面,群联透露,近期有观察到许多大陆存储厂商开始抛售手中低价库存,因适逢第2季为消费电子业传统淡季,下游系统厂手中库存暂时也呈现充足状态。业内消息也传出,近期存储现货价格持续下跌,很多人都恐慌性抛货换现,且没有备货意愿。
值得关注的是,业界最近传出,为全力冲刺HBM及DDR5等高端内存产能,三星、SK海力士下半年将停止供应DDR3内存,美光也大幅减少DDR3供应量,引起市场抢货潮,导致近期DDR3价格飙涨2成,且业界预估下半年报价还会再上扬。也有消息指出,DDR3转单效应已经提早发生,随着原厂重心放在高端存储产品上,DDR4的产能供应也将逐渐减少,届时或也将迎来一波涨价潮。然而,是否能涨价成功,还要视几大终端市场需求而定。
本周存储现货市场状况:内存整体价格继续下跌,需求没有好转,业内预期后续大概率还会下跌;Flash Wafer 128GB/64GB TLC固带晶圆原厂合约价持平,报7.75/4.2美元左右;TF/USB整体价格继续探底,渠道商压力加大,已开始恐慌性抛货,短期不容乐观;SSD整体价格同样继续下跌,幅度有所加大,市场基本都开启亏损求单模式,陷入内耗。
闪德君以为:本周现货市场卖压加大,各厂商品牌商出货换现意愿明显增加。下游市场面临两头堵,上游坚挺,终端冷清,脱节倒挂分化严重。据当下市场表现,原本期待的电商备货表现也基本落空,短期缺单拼价可能只是开始,需有所准备!



SSD固态市场



本周市场卖压加大,各厂商品牌商出货换现意愿明显增加。而持续阴跌和需求不振,导致消费类SSD产品全线下跌,幅度在本周有所加大,基本都开启亏损求单模式,陷入内耗。

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本周NVME大致报价,所有容量呈下跌态势,跌幅区间在1%-4%左右;
OEM PCBA:120/188/340/655左右。
本周SATA3.0市场报价,所有容量呈下跌态势,跌幅区间在1%-4%左右。
OEM PCBA 120G/240G/480G/960G/2T报价(无包装外壳等):62/96/185/335/600左右。

DRAM内存市场


本周DRAM市场价格持续下跌,迄今未见止跌迹象,需求疲软。各渠道都走不动货,基本对单流水为主,暂无备货计划,业界预期短期还会继续下滑。

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本周内存OEM市场报价,D4板块,所有容量呈下跌态势,跌幅期间在1%-2%左右;D3板块,所有容量保持不变。

品牌报价:(价格仅供参考,市场有浮动)
D4 2666 32G:318-355
D4 2666 16G:197-238
D4 2666 8G:115-130
D4 2666 4G:71-93左右

FLASH颗粒市场



本周Flash Wafer 128G/64G TLC固带晶圆原厂合约价报价持平,报7.75/4.2美金左右。市场分化加据,部分大厂开始略有松动,而消费类依旧低迷,贸易商陷入求单模式,市场倒挂幅度加大,观望为宜。


USB 2.0/USB 3.0/TF卡市场



本周USB市场整体行情继续探底,市场恐慌性抛货换现,需求较差。原厂价格依旧坚挺,加上传统淡季,大多商家普遍看空,短期不容乐观。

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本周PCBA大致报价,除16G和32G容量不变,其它容量呈下跌态势,跌幅区间在3%-4%左右;


本周UDP大致报价,所有容量呈下跌态势,跌幅区间在1%-7%左右;
本周USB3.0市场大致报价,所有容量呈下跌态势,跌幅区间在1%-2%左右;
本周TF卡市场大致报价,所有容量呈下跌态势,跌幅区间在1%-5%左右。
下周市场策略:流水为主,观望为宜。


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