闪德周评【第46周】原厂减产再加码,涨价趋势将继续,但终端需求仍不理想,本周存储现货价依然在涨

原创: 闪德资讯 2023-11-17
阅读量 1508


图片

最近,关于存储涨价的消息不绝于耳,但对于不少从业人士而言,早已没有了涨势刚起时候的振奋,反而因市场没有实际需求的支撑而进退两难。
于上游原厂而言,存储持续的跌价已对公司利润造成了巨大的损失,仅三星一家今年前三季半导体业务就亏损了12.69万亿(合人民币688亿元)韩元,其中存储芯片占大头。而最近铠侠的财报显示,单第二季度,公司就出现了1008亿日元(合人民币48.48亿元)的亏损!
不难看出原厂已经亏不起了!这也迫使一直奉行“逆周期投资策略”的三星加入减产阵营,且幅度越来越大,市场有传出第四季度,三星NAND减产幅度将扩大至50%,SK海力士减产幅度至20%,美光也表态减产持续到2024年。减产策略下,之前萦绕在原厂头上的库存乌云逐渐消散,也就给了原厂无视市场需求强行拉涨的信心。据机构预测,第四季度存储价格还要继续涨,其中,DRAM合约价有望环比增长3%~8%,NAND合约价则有望环比增长8%~13%。
而对于下游市场而言,更贴近终端市场,做不到像原厂一样可以忽视实际需求。原厂的涨价致使成本上升与终端需求的冷淡令业者陷入两难境地,不知该跟进还是观望。好消息是,市场分析终端电子产品市场需求有望好转,几大机构的数据显示手机、PC等产品的降幅逐渐收窄,有回温之势;此外,在手机、PC上有向大容量存储方向发展,有望成为刺激买气的诱因;另一方面,DDR5有望很快替代DDR4成为市场主流,有利于厂商产品结构调整和毛利率。
本周现货市场:SSD价格继续报高,虽终端需求未见明显改善,但业内已基本默认了原厂的减产控价方式;Flash Wafer原厂继续拉高,128GB TLC固带晶圆市场报价已到5美金左右,与目标价近在咫尺,但终端需求依旧低迷,短期趋势难有改善;内存市场价格小幅回升,但需求同样不理想,业内人士透露很多买家也难再接受更高的价格

SSD固态市场


本周SSD市场现货价格继续报高,虽然终端需求未有明显改善,但业内基本上已默认了原厂的减产控价方式。越等越高,脱离实际需求无奈事实,相比低点固带晶圆产品已拉涨近8成左右,目前最佳操作方式还是保持流速,适当库存为主!

图片

本周NVME大致报价,所有容量呈上涨态势,涨幅区间在1%-9%左右;

OEM PCBA:110/155/265/530左右。
本周SATA3.0市场报价,所有容量呈上涨态势,涨幅区间在2%-8%左右;
OEM PCBA 120G/240G/480G/960G/2T报价(无包装外壳等):60/85/142/265/490左右。

DRAM内存市场


本周DRAM市场报价出现小幅回升,供应商报价及第四季度合约上涨对市场产生了一定的影响。在持续减产的情况下,市场价格逐步企稳。大部分商家对近期价格持看涨态度,然而,终端需求并未跟上,导致市场实际情况与商家预期存在一定的差距。目前,买家对于进一步涨价的接受程度有限,那些前期已采购的库存尚有剩余的商家不愿追涨以免被套牢,流水为主。
图片
本周内存OEM市场报价,D4板块,小容量不变,大容量上涨1%左右;D3板块,所有容量保持不变。
品牌报价:(价格仅供参考,市场有浮动)
D4 2666 32G:303-328
D4 2666 16G:178-211
D4 2666 8G:110-112
D4 2666 4G:69-92左右

FLASH颗粒市场


FLASH Wafer本周128G/64G TLC固带晶圆原厂报4.8/2.5美金左右,原厂继续控货拉高,市场成交价已到5/2.8左右。与目标5.5/3近在咫尺,颗粒与成品严重倒挂,终端需求依旧低迷,市场进入博弈期,短期趋势难有改善。INK DIE测试货与拆机资源货需求增多,以获利流水为主,整体趋势上变化不会大!

USB 2.0/USB 3.0/TF卡市场


本周USB市场需求有所回温,主要64G以上容量为主在涨,固带晶圆V7这周继续拉涨到2.80以上的价格,基本上跟市场价格是倒挂现象,流水为主不宜追高。

图片

本周PCBA大致报价,除128G容量上涨1%左右,其它容量保持不变;

本周UDP大致报价,小容量基本保持不变,大容量上涨1%-2%左右;
本周USB3.0市场大致报价,除32G容量不变,其它容量呈上涨态势,涨幅区间在3%-7%左右;
本周TF卡市场大致报价,小容量保持不变,大容量呈上涨态势,涨幅区间在5%-6%左右。
下周市场策略:适当库存,流水为主。

点击此处关注获取最新资讯!

f328f6db93164f84bb23c090c28e7db.png88c1a0acd98aa6023fcbfa1f2ebf421.png


所刊原创内容版权归【闪德资讯】所有,

欢迎转发分享,如需转载,请标明来源。

我的评论

登录后评论

最新评论

渠道报价
查看更多

DDR3

  • 一年
  • 半年
  • 三个月
  • 一个月

微信订阅

APP下载

存储未来,赢得先机

18126200184

Copyright©2008-2024 闪德资讯 版权所有 粤ICP备18080549号-1

粤公网安备 44030402002744号