闪德周评【第45周】原厂强行控货涨价,然终端需求复苏缓慢,现货市场成本与需求严重倒挂,本周闪存价格继续大涨

原创: 闪德资讯 2023-11-10
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对于存储行业人士来说,最近的心情可以说是既喜又忧,喜的是存储价格肉眼可见的持续上涨,但更忧的是终端的实际需求并未跟上,并不能作为此波涨价的有效支撑
在上游,自从8月中旬试水涨价开始,原厂似乎因为减产策略奏效,库存得以很大改善的缘故,逐渐放飞自我,价格调涨不止。最近,市场更传出三星准备在2024年中期之前逐步提高NAND Flash价格,并计划每季涨价20%,这意味着三星可能会进行三次20%的涨价动作,可见三星涨价态度之坚决。
不过,在市场的下游,尤其是渠道商,现在却要面对来自两方面的压力。一方面,原厂持续调涨使成本急遽上升,另一方面,终端需求始终未出现期待中的热络景象。而这也导致现货市场颗粒猛涨,成品需求弱的严重倒挂现象,同时让业内陷入迷茫,不知应该观望还是跟进。
就本周存储现货市场来看,内存市场方面,本周价格较为稳定,浮动不大,虽然需求一般,但价格依然坚挺,没有继续往下跌的趋势。
闪存市场方面,原厂继续控货拉高Flash Wafer价格,以64GB TLC固带晶圆为代表的市场成交价已高达2.7美金,SSD价格也再次走高。但闪德君认为,晶圆猛涨,成品需求弱的严重倒挂让业内左右为难,面对如此窘境,只能是趋势大于选择,适度跟进,快速流水稳住客户

虽然目前处境尴尬,但从长远来看,存储行业依然可期。从各大机构的报告可以看到,智能手机、PC、平板电脑等终端市场的降幅已明显收窄,机构预期复苏在即,意味着需求问题也有望很快解决。此外,不少模组厂也看好行情'>存储行情即将彻底回温,如群联拟通过预付款给NAND供应商的方式确保货源稳定,为未来需求做准备。

SSD固态市场



面对原厂强行一味的控货拉涨,在脱离实际需求低迷的现状下,本周SSD存储市场报价再次走高。据业内反馈,以TLC 64GB固带晶圆为代表的成交价已到2.7USD了,势头可以说相当的猛。晶圆涨,成品需求弱,严重倒挂让业内开始迷茫,是观望还是跟进,左右为难。面对如此窘境,只能是趋势大于选择,适度跟进,快速流水稳客户,仅供参考!
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本周NVME大致报价,所有容量呈上涨态势,涨幅区间在1%-6%左右;
OEM PCBA:100/148/255/530左右。
本周SATA3.0市场报价,所有容量呈上涨态势,涨幅区间在1%-7%左右;
OEM PCBA 120G/240G/480G/960G/2T报价(无包装外壳等):55/83/136/260/480左右。

DRAM内存市场


本周DRAM市场价格较为稳定,基本没什么浮动,虽说需求没有改善,但价格依旧保持稳定。由于持续的晶圆短缺,NAND闪存的价格一直在上涨,现阶段很多商家也不敢贸然囤货,暂保持对单走货为主。
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本周内存OEM市场报价,D4板块,所有容量保持不变;D3板块,4G容量上涨5%左右,8G容量不变。
品牌报价:(价格仅供参考,市场有浮动)
D4 2666 32G:303-328
D4 2666 16G:177-210
D4 2666 8G:110-113
D4 2666 4G:70-92左右

FLASH颗粒市场



FLASH Wafer本周128G/64G TLC固带晶圆原厂报4.5/2.4美金左右,原厂继续控货拉高,市场成交价已到4.6/2.7左右。颗粒与成品严重倒挂,终端需求低迷,业内迷茫,市场进入博弈期,短期趋势难有改善。INK DIE测试货与拆机资源货需求增多,以获利流水为主,整体趋势上变化不会大!


USB 2.0/USB 3.0/TF卡市场



本周USB市场行情整体在回调状态,可见需求一般。固带晶圆持续上涨,以 64G以上为主的容量段成本上升,导致贸易开始有意收货,有小幅上涨。双十一需求依旧冷清,据业内透露手机大厂被砍单,存储未来可期。


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本周PCBA大致报价,所有容量保持不变;


本周UDP大致报价,除16G容量下跌1%左右,其它容量保持不变;
本周USB3.0市场大致报价,除32G容量不变,其它容量呈上涨态势,涨幅区间在6%-7%左右;
本周TF卡市场大致报价,除64G和128G容量上涨2%左右,其它容量保持不变。
下周市场策略:适度跟进,流水为主。


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