闪德周评【第44周】原厂持续领涨,市场需求有价无市,成本倒挂,静待市场局面改善

原创: 闪德资讯 2023-11-03
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本周随着双11电商促销开始,存储商家已经提前备货完成,市场需求有所回落,不过由于现货价格稳定,整体市场情绪比较乐观,对后市走向期待较高。

本周的存储市场进一步分化,供需之间分歧严重。原厂报价继续上涨,市场终端需求低迷,有价无市的趋势明显,预计市场将会调整一段时间,短期内恐怕难有比较大的改善。

自从8月份开始,原厂开始调整各类供应价格,特别是NAND Flash晶圆涨幅,每个月20%上涨,截至10月底,涨幅已经比价格最低谷时超过五成,这也大大超过了业界的预期。与此同时,原厂进一步减产,将减产时间延续到2024年第二季度,在这种情况下,需求方的话语权正在减弱。

其实在终端市场,下半年手机厂商新机频繁发售,带动了消费电子的火热行情,再加上上半年的AI算力浪潮,这两个部分需求旺盛。其他消费类产品则陷入低迷,需求端不是很好,这也让存储市场整体上涨受到影响

存储现货行情未来乐观,本周市场出现些许回调,主要原因在于需求回落,但想要买到好的现货并不太容易,价格上还是很强势。一旦需求上来,相信各类产品的价格飞涨毋庸置疑。

存储巨头三星周二发布财报,亏损进一步收窄,DRAM的平均售价和出货量增加,为了进一步提升利润,接下来会加快产品更新换代,涨价趋势难挡。SK海力士在NAND Flash方面业绩表现不佳,因此决定会减产到2024年6月份。

一方面存储原厂固带晶圆报价再次拉升,一方面终端市场的整体需求不足,可是存储市场向上趋势难以逆转,就算短暂的小幅微调和回落也属正常,进入11月,各位可以密切关注市场需求的具体变化,把握瞬息万变的良机。


SSD固态市场



本周SSD市场热度继续减弱,供需分化严重。上游原厂颗粒继续控货拉涨,涨幅较

自8月底开始,NAND FLASH晶圆全线涨幅约超50%,时间短,涨幅快,已严重超出业界预期。

本周SSD市场终端需求没有改善,供需分歧继续加大。

原厂坚持控货拉涨的策略,而终端市场需求持续冷淡。

据了解,除手机/AI算力产品外,消费类产品市场几乎全线遇冷,开始倒挂,进入胶着状态。业内认为,短期需求要有改善很难,只能待市场消化接受,向上趋势依旧不变。

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本周NVME大致报价,除960G下跌1%左右,其它容量上涨态势,涨幅区间在1%-3%左右;

OEM PCBA:97/145/250/500左右。

本周SATA3.0市场报价,除240G容量不变,480G下跌1%左右,其它容量均涨幅1%左右。

OEM PCBA 120G/240G/480G/960G/2T报价(无包装外壳等):52/80/130/250/470左右。

DRAM内存市场


本周DRAM市场小幅微调,市场整体行情相对乐观,虽价格有所下跌但也是预期中的合理范围。

尽管第四季度的季节性需求与出货高峰进入尾声,但业界排队采购的现象依然热度不减,但好货价格维稳,想低价购买还是比较艰难。

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本周内存OEM市场报价,D4板块,4G和8G容量不变,其它容量呈下跌态势,跌幅在1%左右;D3板块,所有容量呈下跌态势,跌幅区间在4%-8%左右。

品牌报价:(价格仅供参考,市场有浮动)
D4 2666 32G:305-330
D4 2666 16G:178-210
D4 2666 8G:110-115
D4 2666 4G:70-93左右

FLASH颗粒市场



FLASH Wafer本周128G/64GTLC固带晶圆原厂价格报4.3/2.25美金左右,原厂继续控货拉高,有消息称外围报价已到4.5/2.5左右。

产品倒挂,市场需求低迷,商家获利观望,不敢跟进,市场进入调整期,短期难有改善。INK DIE测试货与拆机资源货供应增多。


USB 2.0/USB 3.0/TF卡市场



本周USB市场行情整体在回调状态,需求一般,固带价格依旧在涨的势头,据传64G V7晶圆原厂要拉到3美金左右,渠道商对后市还是比较乐观,观望流水为主。

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本周PCBA大致报价,除8G和16G容量不变,其它容量呈下跌态势,跌幅区间在1%-4%左右;

本周UDP大致报价,除8G容量不变,其它容量呈下跌态势,跌幅区间在1%-3%左右;

本周USB3.0市场大致报价,小容量保持不变,大容量呈上涨态势,涨幅区间在2%-7%左右;

本周TF卡市场大致报价,除16G容量不变,其它容量呈下跌态势,跌幅区间在1%-2%左右。

下周市场策略保持流水,获利为主


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