闪德周评【第42周】多家存储原厂计划大幅减产,为行情治本,但本周存储市场暂时波动不大,美国禁令山雨欲来

原创: 闪德资讯 2022-10-14
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供求关系决定商品的价格和走向,这是市场经济的基本规律。在持续的需求不足带动行情'>存储行情不断下行后,原厂们终于要在供给端作大调整了——减产!

铠侠宣布其两大 NAND Flash工厂要自10月起大幅减产3成;SK海力士传出可能大幅缩减明年设备投资计划的消息;三星表示要避免长期供应过剩,不过目前业界消息显示,三星暂未没有实际动作;美光同时下修财测、产能利用率、资本支出及产业成长率,减少2023财年晶圆设备投资约50%,下修总资本支出30%。

原厂的猛药直冲为本轮下行行情治本的目的而去,反映到目前,就是给阴霾已久的业界注入急需的信心。有数据显示,原厂原本正常的库存周期约在60-70天之间,如今则大幅拉长至110左右,高出原来五六成。这种情况下,原厂大幅度减产的计划要来,只是时间问题。

不过,纵然有这种力度的利好刺激,当前市场供需的基本面暂时还是库存高启的表现。有PC品牌厂高层就表示,高库存的至少要延续至2023年上半年。手机市场今年前8个月则录得4.2%的出货下跌,这一跌幅表面而言似乎不算太大,但据业界多方反馈,实际跌幅应该远高于此,风险需要警惕。

高库存甚至让电子行业商家本能性地形成了只做必要库存的普遍习惯,避免过多库存变成更多的亏损。也正是在这种背景下,目前市场形成了一种新的现象:平常大家都尽可能少库存,一旦未预料到的短时急单上门,很容易引起部分产品短暂的价格上涨。

此外,本周最大的消息在于美国人更新的半导体及设备出口限制新规,不仅将产品、技术、设备限制大幅缩紧,甚至连美籍(含永居)人员也要全面限制其与我国客户的合作,在半导体业界催生了一片山雨欲来的景象。

目前而言,新规的影响还有待持续观察,暂时还未在价格行情方面有明显体现。但这种大事情,对行业信心和环境氛围的影响,值得细致观察。


SSD固态市场



本周SSD市场需求相对较弱,基本都以完成节前订单为主。一线品牌商开始下调售价,OEM消费类产品表现较为坚挺。整体趋势来看,外围形势还是不乐观。需求都以急单为主,现货很少,工厂都是接单再生产,容易造成排单问题,在双11前可适当准备。


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本周NVME大致报价,除240G和480G容量不变,其它容量呈下跌态势,跌幅区间在1%-2%左右;

OEM PCBA:100/160/335/810左右。

本周SATA3.0市场报价,所有容量呈下跌态势,跌幅区间在1%-4%左右;

OEM PCBA:120G/240G/480G/960G/2T报价(无包装外壳等)46/75/160/315/700左右。


DRAM内存市场


本周DRAM市场价格开始回落,需求也是重回节前涨价前的行情,D3现货颗粒量还是比较大,价格很难起来,D4颗粒价格较为坚挺,但在测试货冲击下也难坚守,流水为主。


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本周内存OEM市场报价,D4板块,所有容量呈下跌态势,跌幅区间在1%-3%左右;D3板块,所有容量呈上涨态势,涨幅区间在3%-6%左右。

品牌报价:(价格仅供参考,市场有浮动)

D4 2666 32G:500-590

D4 2666 16G:214-287

D4 2666 8G:118-149

D4 2666 4G:69-112左右。


FLASH颗粒市场


本周FLASH颗粒市场整体供应相对偏紧,主要是大容量INK DIE颗粒市场现货供应不足,库存少,大部分处于生产排单中;还是一样,不是没货,还是准备不足造成的情况。外围货源还是压力不变,不敢做库存所致。原厂开启减产模式,但GOOD DIE货源压力依旧没有改变,库存周期创新高,很难改善。总体而言, ink wafer只有抓短期性机会,短平快,寻找间接性获利机会。

USB 2.0/USB 3.0/TF卡市场


本周USB市场需求不太理想,市场价格呈下跌趋势,特别是128G供大于求明显。另外最近颗粒相对紧张,市场无大货出来,整体以对单观望为主,流水操作。


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本周PCBA大致报价,除64G下跌1%,其它容量保持不变;

本周UDP大致报价,除4G、8G和128G容量不变,其它容量呈下跌态势,跌幅区间在1%-2%左右;

本周USB3.0市场大致报价,除128G和256G容量下跌2%-4%左右,不其它容量保持不变;

本周TF卡市场大致报价,除16G和32G容量不变,其它容量呈下跌态势,跌幅区间在1%-3%左右。


下周市场策略商家普遍低库存避风险,部分产品存在间歇性机会,可视情况适量出货。


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