闪德周评【第33周】持续降价后,本周存储市场需求回暖,底部效应浮现?美国法案&禁令组合拳拦路,未来变数仍多

2022-08-12
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在面对低迷行情而无奈长期跌价之后,本周,存储市场需求开始回升,流速加快,业界关注度也在回温,底部效应浮现。

与此呼应,存储相关市场也出现一些指标性事件和现象。一是有消息称苹果iPhone 14系列备货较较原预期增加约5%,达到9500万台;二是调研机构预计三星两款新折叠机型Galaxy Z Fold 4和Z Flip 4年内将出货1100万台,较上一代Fold 3和Flip 3出货量高出50%以上;再就是美国7月CPI同比涨幅由6月的9.1%回落至8.5%,显现通胀降温迹象。

不过,这显然不代表市场整体将很快触底反弹,价格大涨,当前的情况,最多还只能算是回稳。这一点,从华邦电、南亚科、旺宏、威刚、晶豪科等台系厂商难看的7月营收数据中就可以很好地体现出来。

未来而言,日前刚由拜登签署、正式生效的美国《芯片与科学法案》无疑将产生深远影响。一方面,美国意图借助大量财政补贴+税收减免的手段吸引半导体制造环节回流美国,另一方面,法案还通过针对性条款禁止相关受资助企业在华大幅增产先进制程芯片,意思进一步打击中国半导体产业竞争力。加之美国近期接连推出的多项限制、计划,诸如禁止向中国大陆供应14nm及以下更先进工艺的设备,禁止对华出口先进的闪存制造设备,管控EDA工具软件的对华销售等。再加上潜的Chip 4,进一步管住原材料、先进封装、代工和设计等环节,美国政府显然意图不断强化其在中美半导体竞争中的优势地位,若国内无法作出积极有效反应,未来国内半导体产业的路或将变得更加艰难。

话题转回存储行业。近期的市场的需求回温,无疑让一些人松了一口气。借此机会,大家可以适当增加一些库存,做到进可攻、退可守,灵活应对接下来仍存变数的行情

SSD固态市场

本周SSD市场整体需求低迷,价格整体下滑。一线品牌较稳,二三线品牌价格混乱,由于主控不同,芯片类型不同,价格差距较大,相对无序。趋势依旧不乐观,正常流水,单对单操作!

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本周NVME大致报价,所有容量呈下跌态势,跌幅区间在1%-7%左右;

OEM PCBA:105/170/350/850左右。

本周SATA3.0市场报价,所有容量呈下跌态势,跌幅区间在1%-8%左右。

OEM PCBA:120G/240G/480G/960G/2T报价(无包装外壳等):52/85/175/340/720左右 。


DRAM内存市场


本周DRAM市场价格还是下跌趋势,渠道、行业客户端需求都没有好转,市场看跌情绪依旧比较重,拿货意愿不强,整体不太乐观,加快流速,对单操作,低库存

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本周内存OEM市场报价,D4板块,所有容量呈下跌态势,跌幅区间在2%-4%左右。D3板块,所有容量呈下跌态势,跌幅区间在1%-2%上下。


品牌报价:(价格仅供参考,市场有浮动)

D4 2666 32G:510-605

D4 2666 16G:214-298

D4 2666 8G:114-154

D4 2666 4G:70-120左右。


FLASH颗粒市场


本周FLASH颗粒测试货源还是较多,且测试方案类型很多,品质不一,报价混乱,需要认真留意。市场近期拆机货相对较少,主要还是受关口物流因素影响,不是货源少,而进不来。加快流速,底部效应,可适当增加一些备货!


USB 2.0/USB 3.0/TF卡市场



本周USB市场需求开始回落,部分产品价格相对平稳,整体市场以观看为主。马上黄金周备货期来临,但短期回调力恐有限。贸易商持续观望对单为主,不宜追高,流水为宜。

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本周PCBA大致报价,除128G下跌3%左右,其它容量保持不变;

本周UDP大致报价,其它容量保持不变;

本周USB3.0市场大致报价,除32G容量不变,其它容量呈下跌态势,跌幅区间在2%-3%左右;

本周TF卡市场大致报价,除128G容量下跌3%左右,其它容量保持不变。

下周市场策略市场仍有变数,适当库存,灵活应对。

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