闪德周评【第27周】业内警告,库存高挂或预示新一轮萎迷期,几个信号能否带来疫情渐熄的曙光?

原创: 闪德资讯 2022-07-01
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本周,不少平台再一次发布全球消费类产品库存水位高压、市场围绕去库存「挠头」的信息。


如今已进入第三季,按照行业往年惯例,也是新品发布、市场备货的主要时期。但今年,受疫情、战争、通胀、供应链大乱等多重因素影响,除民生类产品外,消费类电子产品需求极速下滑,去库存成为当前产业链中的当务之急。Counterpoint数据就显示,5月全球智能手机销量同比再跌1成,跌破了「1亿部大关」。作为原厂的美光,本季的财测也不如分析师预期,反映出消费者减少了对电脑和手机的开销。

在这种艰难背景之下,许多业者几乎是直接放弃了「传统旺季」的「幻想」,普遍认为库存修正是全面性的,众所期待的旺季效应很难出现,甚至今年内完全消失,保生存成了本看「旺季」时节的正道!

对于存储行业,以往业内有「五穷六绝七上吊」的说法,这一「规律」近些年来虽已早被618电商促销打破,而今年更是证实618也拉力有限……需求低迷、库存高挂、供过于求叠加,面对当前局面,部分行内人士纷纷提醒警告,或许新一轮萎迷期又开始了!

闪德君认为,此种警告,与今年的现实确实较为吻合。以往618电促后,多少都还有一些补货需求出现,而如今,消费类电子产品整体下滑明显,上游原厂又有库存压力,市场缺乏明显的拉力,整体形势不乐观。当然,以目前价格来看,小幅下滑还是主要趋势,主要品牌将是受压方,往后可能出现差距缩小的状况。而对于贸易商来说,保持低库存,多看少动,灵活变动,可以把握间歇性的机会为宜。

不过话说回来,追根究底,国内市场需求的低迷,很多因素的根源都能追溯到疫情上去。疫情为首的因素影响之下,甚至连各地财政收入都大受影响,持续已超2年半的疫情,很多人看来似乎都还见不到头。然而近期的几个政策信号,似乎多少透露出一些疫情逐渐熄火的曙光:一是29日工信部某局宣布即日起取消通信行程卡「星号」标记,而交通运输部、卫健委等此前也反复强调不得以行程卡带星为由强行劝返和隔离;二是对密接、入境人员缩短隔离时间,由原来的「14+7」缩短为「7+3」;三是……若这些曙光并非来自海市蜃楼而是来自真实的前景,那么我们就将在不太久的未来走向恢复完全的正常生活。这种前景中,需求将逐渐复荣、供应链将走向正常……

SSD固态市场






本周国内市场需求一般,主要还是受物流因素影响,品牌间差距相对明显。整体维持小幅下滑。正常流水,少库存,单对单操作。

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本周NVME大致报价,除2T容量不变,其它容量呈下跌态势,跌幅区间在1%-3%左右;


OEM PCBA:125/200/390/880左右。

本周SATA 3.0市场报价,所有容量呈下跌态势,跌幅区间在1%-3%左右;

OEM PCBA 120G/240G/480G/960G/2T报价(无包装外壳等):58/98/188/360/780左右。


DRAM内存市场


本周DRAM市场依旧维持小幅慢跌状态,KST受物流影响,现货不多,但价格依旧下修。OEM需求疲软没有改观,形势仍不乐观。加快流速,对单操作,少库存!

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本周内存OEM市场报价,D4板块,除4G容量不变,其它容量呈下跌态势,跌幅在1%左右。


D3板块,所有容量呈下跌态势,跌幅在1%-2%左右。

品牌报价(价格仅供参考,市场有浮动)

D4 2666 32G:535-630

D4 2666 16G:242-318

D4 2666 8G:123-165

D4 2666 4G:72-120左右。


FLASH颗粒市场


芯片市场货源还是较多,需求很不理想,变现为主。WAFER依旧倒挂,贸易商观望,不敢入场,以消化库存为主。原厂GOOD DIE货压力加大,形势很不乐观。基本上都是亏损状态。工厂与贸易商都是对单拿货,持币观察为宜!


USB 2.0/USB 3.0/TF卡市场



市场需求持续疲软,都处于供大于求的状况。少许同行间相互内耗。变现困难,目前现状很难有变化。工厂接单困难,处于硬撑维持。短期还是保持流速,低库存,观望为宜!

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本周PCBA大致报价,除4G和8G容量不变,其它容量呈下跌态势,跌幅区间在1%-3%左右;

本周UDP大致报价,除4G容量不变,其它容量呈下跌态势,跌幅区间在1%-3%左右;

本周USB3.0市场大致报价,除64G容量不变,其它容量呈下跌态势,跌幅区间在1%-3%左右;

本周TF卡市场大致报价,除8G容量不变,其它容量呈下跌态势,跌幅区间在1%-3%左右。

下周市场预测多关注行业热点变化,对单操作,低库存,持币观望为宜!

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