闪德周评【第21周】存储产业链多环节不理想,大环境坏消息多,利好会在哪个方向?

2022-05-21
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近期,存储市场相对安静,早前因汇率波动带来的影响基本上被市场认同与接受。

 

值得重点关注的变数似乎更多来自产业链上下游乃至整体经济大环境的趋势。在目前现实大环境需求萎迷的情况下,存储业者保流速求存还是当前的首要目标

 

细数产业链各环节现状,晶圆倒挂,贸易商不入场,封装、测试、OEM厂面临订单下滑,手机行业出货暴降+以亿台计的砍单,笔电Q2出货预期全面下修……再加上通胀背景下,成本持续上升,分化严峻。这些情况对行情'>存储行情的影响,或快或慢都将在存储行业有所反映。存储业者普遍都不愿过多谈起,但大家都明白,无论从业内哪一端情况都不太理想

 

多少让人欣慰的地方面在于,放眼整体半导体行业,晶圆代工、晶圆片供应、半导体设备等环节依然看涨,且不短的时间内也都预期看好。

 

整体的经济大环境,数据层面也多见严峻。


受疫情等因素影响,深圳今年一季度出口同比下滑2.6%,仅计算3月份则同比下降14%。公部门公布的财政收入方面,1-4月,深圳市一般公共预算收入下降12.6%,仅计算4月份则收入下滑约44%。长三角地区下降更加明显,苏州市4月一般公共预算收入同比下降49.6%,其中税收收入降幅51.3%,温州市4月一般公共预算收入和税收收入分别下降74.5%和84.2%。更大范围内1-4月及单计4月的财政收入数据同比变化情况,南京下降15.1%和54.9%,杭州市下降3.45%和37%,宁波市下降3.8%和36.1%,重庆市下降10.69%和35%,武汉市下降4.73%和29.8%,广州市下降1.22%和12.76%……可以预期,未来一段时间,多个行业与公共预算相关的需求都将出现存储行业已持续一段时间的需求不振困境

 

不过,面对困境,也有不少业者反馈,越是困难越是机会。对此,闪德君呼吁,切不可急功近利,杀鸡取卵。存储业应该多一些底限,大家都应该明白,做好一个行业不容易

 

本周市场部分商家开始关注618促销的活动,平台方面表示,目前接到咨询活动流程的品牌商开始增多,对比现阶段传统渠道的低迷,多积极增加一些销售方式,相应的利好影响估计会在下周有所反映

 

再看原厂端,虽然官价有下调,但在汇率的变化下,目前来看影响有限,整体维持小幅波动。另外,有消息指出,部分大厂开始调整产品方向,重企业级,下修消费级。以美光为例,其日前就表示,将减少对PC、手机等消费市场的依赖,提高对数据中心、工业和汽车领域的营收占比。美光预计,至2025财年将PC和移动行业收入占比由2021财年的55%降至38%,数据中心从30%提升至42%,汽车、工业和网络市场由15%提高至20%。


诚然,原厂的这种方向调整有多少借鉴意义当由各环节存储人自行判断。不过,长期来看,这对国内品牌将会是利好消息。


SSD固态市场




本周国内市场需求相对安静,成交有限,低容量价格变化不大,整体小幅缓跌中。近期汇率变化较快,物流有些紧张。PCIE产品较早前需求有所增加,618电商活动下周有望进入备货准备期,总体表现整体有所恢复,请多一些信心,再难也不能做烂市场。


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本周NVME大致报价,除240G和480G下跌1%-3%区间,其它容量保持不变;


OEM PCBA:150/250/445/950左右。


本周SATA 3.0市场报价,除120G上涨1%左右,其它容量呈下跌态势,跌幅区间在1%-2%左右;


OEM PCBA120G/240G/480G/960G/2T报价(无包装外壳等):70/115/210/405/850左右。    



DRAM内存市场




本周DRAM市场处于小幅慢跌状态,整体需求没有过多改变,还是较淡,买卖动力不强。拆机颗粒货源较多,正常流速。对单操作,轻库存,多看少动,等待机会!


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本周内存OEM市场报价,D4板块,所有容量呈下跌态势,跌幅区间在1%-3%左右。

D3板块,8G下跌2%左右,4G容量不变。


品牌报价(价格仅供参考,市场有浮动)


D4 2666 32G:565-655

D4 2666 16G:260-350

D4 2666 8G:135-170

D4 2666 4G:78-124左右。


FLASH颗粒市场




市场需求少,价格缓跌,WAFER依旧倒挂严重,贸易商观望,做货意愿很差,基本上都是消化库存为主。原厂GOOD DIE货已陆续到货,实际需求很少,主要用于高阶PCIE产品。工厂与贸易商对单拿货,暂无库存意愿。主流型号还是以N38与B47为主!



USB 2.0/USB 3.0/TF卡市场




整体市场需求一般,供大于求,表现弱势。2.0半成品依旧维持微跌状态,市场迷茫。UDP部分持稳。3.0部分受固态市场颗粒影响,大容量有跌价压力。TF卡需求有所好转,主控缺货,现货不多,部分贸易商有入场,但市场都不想追高,短期还是流水为主!


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本周PCBA大致报价,所有容量呈下跌态势,跌幅区间在2%-3%上下;


本周UDP大致报价,除64G和128G容量下跌2%左右,其它容量保持不变;


本周USB 3.0市场大致报价,除256G和512G容量下跌1%左右,其它容量保持不变;


本周TF卡市场大致报价,除8G和32G容量上涨3%左右,其它容量保持不变。


下周市场预测关注汇率波动,市场相对平静,保持正常流水,期待618商家备货需求!

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