日本向中国出口半导体设备暴降25.5%?占比却近半!台积电涨价预示产能紧张持续;菲律宾大挖马来西亚半导体产业墙角

2021-10-18
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今日热点

1. 台积电涨价预示产能紧张持续到2022年,或影响智能手机出货量

2. 刊误:8月日本向中国出口半导体设备数量下降25.5%?但占比却近半!

3. 缺芯导致大众斯柯达全年减产预期翻倍

4. 菲律宾把半导体产业列为吸引马来西亚投资的最优先项目

5. 字节跳动子公司入股光舟半导体

01

台积电涨价预示产能紧张持续到2022年,或影响智能手机出货量

据Counterpoint Reseach分析,台积电最近的晶圆价格调整表明,代工行业的价格上涨将持续到2022年。从2020年至今年二季度,成熟节点的晶圆价格已上涨25-40%,到2022年可能还会再上涨10-20%。
不过,预计先进/前沿节点(10纳米及以下)不会有类似的幅度,台积电和三星都更注重客户关系和降低成本,来保持他们的盈利能力。智能手机IC供应商将寻求把晶圆/包装成本的上涨部分转嫁给他们的OEM客户,但更多的是通过提升低端芯片的价格。
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总体而言,预计2022年高端智能手机的逻辑IC(非内存、非RFFE)的成本将增加5-12%,中端智能手机则为6-14%,而低端智能手机逻辑IC成本将增加8-16%。在供应链的尾端,如果智能手机OEM厂商不能提高产品价格,他们的利润率会受到很大影响。但如果厂商决定提升价格,智能手机出货量的增长,特别是5G的增长,可能会在2022年放缓。

02

刊误:8月日本向中国出口半导体设备数量下降25.5%?但占比却近半!

10月17日,不少国内半导体及相关行业媒体引用日本海关发布的8月份进出口贸易数据称,日本8月份向中国大陆出口的半导体设备为6301台,同比下降 25.5%,价值为952亿日元,同比下降10.1%,占出口到中国大陆所有商品价值的6.7%。
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对此,闪德君特别至日本财务省查询贸易统计数据,发现上述数据确实无误,不过却因缺乏足够对比而特别具体误导性,实为一个不恰当的疏失。因此,闪德君特整理如下数据,算是对国内一些媒体此一疏失的「刊误」吧。
更多的数据显示,8月份日本半导体设备出口总量为12701台,同比下降幅度虽没有向中国出口数量下降的25.5%那么大,但也达到了17.2%。更重要的是,简单计算就会发现,向中国出口的6301台数量,占日本出口总量12701台的49.61%,几乎就是一半。
再回溯7月和6月的相关数据。
7月,日本出口半导体设备总量为13326台,同比增长11.8%。其中,向中国出口6321台,同比下降5.3%。向中国出口数量占总量比例为47.43%。如此说来,虽然8月向中国出口数量暴降25.5%,但在日本半导体设备出口总量中的占比却还提升了2个多百分点。
6月,日本出口半导体设备总量为12400台,同比增长16.3%。其中,向中国出口6235台,同比增长18%。向中国出口数量占总量的比例为50.28%。因为这个过半的占比,国内某行业媒体还在其标题《日本6月出口……台半导体设备,中国大陆进口过半!》中特别作了强调。
总体而言,日本出口半导体设备的数量级大体在1万余台的规模,仅数据而言,不管是出口总量还是单独向中国出口的数量,其变动幅度往往都不小。闪德君能查到的这方面的最早数据是2017年4月的,当月,日本出口总量为11013台,(同比增长28.3%),其中,向中国出口3439台,同比下降5.5%,占出口总量的比例为31.23%。从2017年的三成出头,到2021年6月的占比过半,也可以看出,这一比例的显著增长

03

缺芯导致大众斯柯达全年减产预期翻倍

据财联社报道,由于全球持续缺芯影响,今年大众旗下的斯柯达汽车产量将比计划减少25万辆,是该公司上月预估减产量的两倍多(斯柯达首席执行官托马斯·谢弗9月份表示,他预计公司今年的汽车产量将比原计划减少10万辆)。
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据斯柯达工会负责人透露,由于斯柯达仍有大量未交付的汽车积压订单,公司将优先专注于完成这些订单,所以年底前大多数工作班次都被取消了。
值得一提的是,因东南亚疫情影响,包括英飞凌、恩智浦、意法半导体、瑞萨电子、德州仪器等半导体巨头的生产受到严重打击,博世ESP/IPB、VCU、TCU等芯片8、9月基本处于断供状态,导致9月丰田、本田、日产、大众、福特、通用等车企的减产持续扩大。

04

菲律宾把半导体产业列为吸引马来西亚投资的最优先项目

据马来西亚当地媒体报道, 2018 年至 2020 年,马来西亚的五家科技公司于向菲律宾注入了价值 16.6 亿美元的资金,菲律宾贸工部鼓励马来西亚公司继续在该国增加投资。
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Ramon Lopez估计,马来西亚在菲律宾的投资比去年增长 43.9%,前六个月,马来西亚在菲律宾的外国直接投资来源中排名第六。
洛佩兹对马来西亚对在菲律宾投资的持续信心和兴趣表示感谢。洛佩兹说,马来西亚在菲律宾投资的优先领域包括半导体和电子制造;农业综合企业(上下游产业,如农产品的增值加工和制造);服务业(高价值和增值服务);基础设施项目、房地产开发和建筑服务和可再生能源。

05

字节跳动子公司入股光舟半导体

天眼查显示,近日,深圳市光舟半导体技术有限公司发生工商变更,新增字节跳动子公司北京量子跃动科技有限公司等为股东,同时光舟半导体注册资本由299.72万人民币增至约343.12万人民币,增幅约14.48%。
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据悉,光舟半导体成立于2020年1月,由AR光学专家朱以胜联合业界科学家共同创办,致力于光波导(衍射光学芯片)、光引擎(微投影模组)、光学模组、微纳半导体材料与工艺等高端先进技术开发与制造,矢志成为光波导行业的领航者。其官网显示,光舟半导体聚焦「衍射光学+半导体微纳加工技术」,设计及量产业界领先的AR显示光芯片及模组。

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