据闪德资讯获悉，供应链消息显示，北美云巨头亚马逊近期加大AI服务器机柜拉货力度，台积电、世芯、纬颖、鸿海等产业链伙伴出货动能升温，相关厂商均遵循惯例不评论单一客户订单。

亚马逊将今年资本支出由2000亿美元上调至2200亿美元，增量主要投向AI基础设施。执行长贾西判断，AI算力供不应求局面至少延续至2027年，2028年需求依旧强劲；亚马逊自研晶片与AI业务规模已达250亿美元，维持三位数增长。

亚马逊旗下Annapurna Labs自研ASIC，交由台积电3nm制程生产，带动台积电先进制程订单。世芯作为重要设计伙伴，看好本季营收、获利创新高，第四季续增，3nm AI加速器需求优于预期，相关业务成长动能有望延续三至四年。

系统组装端，纬颖承接亚马逊ASIC机柜组装，下半年叠加GPU专案，法人预估全年业绩有望年增四成。鸿海切入CPU托盘，ASIC业务持续突破，集团将ASIC服务器市占率目标设定40%以上。

整体来看，云厂商资本开支持续扩张，中国台湾从芯片设计、晶圆制造到整机组装的完整AI供应链迎来持续红利。

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