据闪德资讯获悉，近期，群联电子CEO潘建成研判，全球NAND闪存供需失衡将长期持续。行业普遍低估扩产周期，新增产能从投入到量产实际需四年，远超两年的市场预期，意味着NAND短缺与涨价态势至少延续四年。

面对持续紧缺的供给格局，群联启动战略库存储备计划，优先保障未来两年AI企业、通信服务商的企业级SSD供货，严控库存外销规模，稳固核心客户合作。

AI多模态、全息智能体应用快速落地，云端存储需求激增，且行业DRAM规格调整并未缩减NAND容量需求，进一步加剧存储供需矛盾。

受NAND采购成本持续上行影响，尽管公司2026年二季度毛利率创下65.3%历史新高，后续盈利增长空间仍将受限。

业务层面，群联推进3.0战略转型，逐步摆脱传统NAND控制器、存储模块业务依赖，聚焦AI存储、边缘AI及AI平台等高附加值赛道，抢抓AI存储长期发展机遇。

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