据闪德资讯获悉，随着三星电子与SK海力士将更多资源投入HBM和先进DRAM产能建设，全球NAND市场格局正悄然发生变化。

由铠侠（Kioxia）与闪迪（SanDisk）组成的美日NAND联盟正加速扩大投资，希望抓住竞争对手战略重心转移所留下的市场空缺，进一步提升市场份额。

据报道，铠侠已将第十代BiCS NAND列为2026财年的核心战略项目。Kioxia-SanDisk联盟预计本财年资本支出将达到45亿美元（约6.75万亿韩元），同比增长41%，成为当前NAND产业最积极扩产的阵营之一。

此次投资重点将聚焦于第十代BiCS NAND。根据此前规划，铠侠计划于2026年在日本岩手县北上市启动第十代NAND量产。

由于新一代产品堆叠层数将从第八代产品的218层大幅提升至332层，公司预计对即将于9月投产的北上K2工厂进行改造，以支持先进制程导入和后续扩产需求。

市场认为，本轮扩产背后的核心驱动力来自AI产业需求结构的变化。随着AI市场逐步从训练阶段转向大规模推理部署阶段，数据中心对高性能、大容量SSD的需求快速增长。与此同时，存储在超大型数据中心资本支出中的占比持续提升，每颗GPU搭配的SSD容量正以每年超过一倍的速度增长。

点击此处关注，获取最新资讯！