据闪德资讯获悉，在AI推理需求爆发、长上下文模型快速普及之下，存储器产业正迎来结构性转变。

过去市场直觉认为HBM与DRAM将是最大受惠者。

随着KV缓存需求急速膨胀，真正承接需求的关键反而是NAND/SSD，特别是eSSD。

机构表示，预期2026年AI推理将推动eSSD成为NAND最大的应用市场，占比达37%，超过手机的27%、PC的12%。

由于HDD产能缺口，QLC替代需求持续上升。

针对AI推理优化的eSSD，价值标准已从单纯容量转向“高可靠性+低延迟+高寿命”，eSSD的平均售价已达到移动NAND的两倍。

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