据闪德资讯获悉，三星电子和SK海力士占据全球NAND闪存市场份额超过60%，预计今年将减少NAND闪存产量。

随着AI竞争激烈，NAND闪存供需趋于紧张，或将引发全领域存储产品涨价潮。

业内分析，两大原厂的的利润提升不亚于DRAM市场回暖。

市场研究机构Omida数据显示，三星电子NAND晶圆产量将由去年490万片下调至468万片，较2023年因市场低迷实施的减产幅度进一步扩大。SK海力士则计划从190万片缩减至170万片。

鉴于今年NAND市场对AI开发的需求激增，三星电子和SK海力士等原厂的供应调整，不仅加剧AI服务器供应短缺，也将影响移动端和个人电脑等各领域的供应短缺。

花旗证券称，下一代人工智能加速器“Vera Rubin”的SSD容量为1152TB，是现有产品“Blackwell”的10倍以上。

Vera Rubin预计今年出货3万台，明年出货10万台，意味着2026年新增需求将达到3460万TB，2027年将达到1.152亿TB。

两大原厂战略调整源于多重考量。

一方面，在存储芯片投资优先级上，DRAM凭借更高利润率持续吸引主要资本投入。另一方面，向AI专用QLC技术转型过程中，产线改造必然伴随良率爬坡期的产能损耗。

三星电子和SK海力士高层认为没有必要勉强增加NAND产量。由于NAND的盈利能力长期恶化，以至于三星电子和SK海力士不得不专注于价格防御，同时可以利用这次内存超级繁荣期尽可能实现利润最大化。

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