据闪德资讯获悉，摩根士丹利证券指出，存储供应紧张情况在2026年将进一步加剧，传统存储领域自2025年第二季掀起超级循环，今年只会令市场只会更严重。

南亚科、华邦电、旺宏、力积电等台系厂商今年以来表现强悍，模组厂股东权益报酬率扩张，有助推升评价向上。

摩根士丹利证券将南亚科目标价调升至298元。

一线企业客户对DDR4的采购更加积极，认为第一季涨价幅度可达50%，涨势可望延续至第二季。

DDR4主要模组厂产能加速释放，台湾地区位元出货量有望进一步提升。

DDR4大涨趋势亦促使产能由DDR3转向DDR4，导致高密度DDR3产品出现严重短缺，预计DDR3模组厂也有望迎来补涨行情。

NOR Flash厂商已计划缩减产能，为台区企业切入AI服务器市场创造了关键机遇。

MLC闪存领域，三星持续减产将推动价格涨幅超过50%；高密度SLC NAND价格也将在本季度启动补涨。

摩根士丹利证券也分别将华邦电、力积电、旺宏股价预期升至130元、56元与72.5元。

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