据闪德资讯获悉，工业级存储模组厂宜鼎董事长简川胜直言，AI带动的需求已脱离过去景气循环逻辑，目前供给是稳定，但需求是可供货数的N倍，完全供不应求。

每天早上最大的问题，是在有限供给下要把货配给哪些客户，市场焦点早已不是杀价，而是如何分配（allocation）产能。

从第2季开始的DDR4缺货，不再是传统“一两个季就能平衡”的供需失衡，而是AI基础建设带来的结构性需求。

DDR4主要被三大应用拉动。

一是工业电脑与IPC，这两三年内甚至更久都转不掉；

二是networking设备，AI服务器架构中的交换器（networking switch）是must；

三是云端服务商内部仍有大量DDR4使用，因此现在DDR4在供给的缺口是最大的。

从去年到现在，DDR4价格已经涨了10倍，还在涨。

虽然涨幅趋缓，但仍维持在高位下不来，关键在于需求还是倍数于供给。

相较传统PC或消费性应用，AI基础建设投资重心在GPU与服务器，存储仅占整体成本一小部分，显示AI客户对价格高度钝感。

DDR4与NAND供给吃紧，市场进入有钱未必买得到货的格局。

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