机构9月30日将三星电子目标价上调28%至11.5万韩元，称该公司因HBM和代工竞争力的恢复，盈利进入上升趋势。

投资意见维持“买入”。

晶圆代工厂和HBM的担忧已经进入缓解期，由于通用存储市场的复苏速度快于预期，预计将在各个方面受益。

还预测第三季度业绩将好于预期。

销售额预计将环比增长13.2%，达到84.4万亿韩元，营业利润预计将增长116.3%，达到10.1万亿韩元，均超过市场预期（分别为83.5万亿韩元和9.7万亿韩元）。

“就半导体而言，我们估计，由于HBM性能反映的恢复以及NAND市场复苏速度快于预期，整体存储市场的平均销售价格将会上涨。由于可折叠手机业务的扩张，移动设备将保持同比外部增长和稳固的盈利能力。”

代工厂开工率的回升和大规模长期合同的签订，预计亏损减少的趋势将持续下去，下半年进入盈利增长期，这反映了以HBM和eSSD为中心的人工智能的优势。

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