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机构看好短期HBM4进展，预期2026年各类存储产品供需趋紧，将推升下游存储厂商营运动力。
从美光财报解读，2026年因HBM4对密度要求提升，以及手机、PC的DRAM容量增长，整体存储供应紧张将加剧。
HBM4订单确认成短期关注重点，且供需紧张有利下游存储厂商。
随着DRAM进入为期四年的价格上行周期，持续看好SK海力士与三星电子。
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