据闪德资讯获悉，AI对eSSD（如TLC、QLC NAND 需求增加，排挤legacy NAND产能 (如SLD、MLC)。

尤其来自铠侠与美光的产能缩减，造成高密度SLC NAND严重缺货，观察有两位数百分比的供应缺口，因为SLC NAND总产能仅约5万片/月。

预期NAND涨价将延续至第4季，其中eSSD涨幅最强，季增5-10%。

2026年的报价预期将优于市场的上行循环。

DDR4预期合约价将追赶现货价。

因需求畅旺，预估在2025年第四季到2026年第二季会有10-15%的供给缺口。

本季已有2%缺口的情况下，预期DDR4缺货到2026年第四季。

主要DRAM厂仍忙于应付DDR5强劲的需求。

因此上修DDR5的第四季涨幅，由原本的持平上升为9%，同时涨价效应也将扩及DDR3。

点击此处关注，获取最新资讯！