据闪德资讯获悉，下半年电子行业传统旺季来临，存储市场再次掀起涨价热潮。

继第三季度报价上涨后，第四季度有望实现20%-50%季度涨幅。

存储厂商纷纷控制产能，使得市场供给更加吃紧。

南亚科第三季度合约价环比大涨70%，第四季度环比上涨50%。

华邦电第三季度环比上涨60%，第四季度再涨20%。

华邦电第四季度合约价相较于第二季度低谷，涨幅高达80%-90%，涨势一发不可收拾。

机构预计这两家厂商都有望提前实现扭亏为盈。

AI浪潮带动运算与储存需求持续上升，全球存储供需结构发生根本变化，传统景气循环模式被改写。

特别是DDR4产品，随着减产与停产推进，供不应求格局几乎确立，南亚科与华邦电预计成为最大受益者。

这两家市场份额有望在2026年显著提升，逐步挑战韩厂在DDR4领域主导地位。

全球存储产业加速向DDR5与HBM迭代，DDR4逐步停产。

到2026年第四季，全球DDR4产能预计仅为2025年第一季的25-33％。

尽管高端PC与智能手机升级换代，但平价手机、部分消费电子产品及工控、车用等长效周期市场仍对DDR4有较高依赖，形成“供给快速萎缩、需求缓步下降”缺口。

南亚科和华邦电采取逆势操作策略，提升DDR4产能以填补原厂退出后缺口。

两家厂商市占率有望在2026年显著提升，挑战原厂在DDR4领域主导地位。

2026年下半年DDR4前二大供应商将由三星+南亚科，或变为三星+南亚科，DDR3/DDR4报价有望持续上涨，推动营收增长。

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