据闪德资讯获悉，SK海力士上半年对英伟达销售额增长了3.6倍。

12层HBM3E全面出货，盈利能力迅速提升。

半年报显示，今年1月至6月，SK海力士来自单一外部客户的销售额约10.9万亿韩元，占同期总销售额(39.9万亿韩元)的27.3%。

考虑到去年下半年来自该客户的销售额3万亿韩元，这意味着仅半年时间就增长了两倍多。

业界将英伟达视为收入来源。

这是因为在三大DRAM公司中，SK海力士向英伟达供应的12层HBM3E数量最多。

SK海力士上半年在美国的销售额占比，从六个月前的55.4%增长至69.8%，增长了14.4%。

据分析，由于12层HBM3E被英伟达的下一代AI芯片Blackwell GB300用作核心组件，SK海力士销售额出现了增长。

每颗Blackwell GB300芯片都配备8颗12层HBM3E。

英伟达正在进行芯片验证，目标是下半年推出Blackwell GB300。

SK海力士表示，“由于12层HBM3E产品销售的全面扩大，以及服务器和PC需求的增加，DRAM出货量超出预期。”

今年第一季度，受HBM需求增长推动，SK海力士以36%的市场份额超越三星电子（34%），位居全球DRAM市场榜首。

据Counterpoint Research，SK海力士当季DRAM营业利润的54%来自HBM。

与DDR5等通用DRAM相比，HBM每片晶圆成本约高出45%。

三星电子和美光公司紧随其后，计划明年扩大HBM3E产量，而SK海力士计划将HBM业务量比去年增加一倍左右。

鉴于人工智能技术的快速发展和普及，客户群不断扩大，新产品和新服务的不断推出，HBM需求未来的增长潜力毋庸置疑。

市场也对SK海力士的前景持乐观态度。

分析师表示，虽然SK海力士在英伟达的HBM4市场份额与HBM3E相比有所下降，但HBM4供应价格的大幅上涨将有助于盈利增长。相信SK海力士明年将在HBM市场保持领先地位。

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