据闪德资讯获悉，三个月前曾预计第二季度NAND出货量环比增长逾20%。

当时已观察到现货价格上行、客户库存回落等积极信号，但部分产品的需求能见度仍较有限。

第二季度企业级SSD的需求，因超大规模客户扩大人工智能投资而增加，而关税相关的不确定性也导致单个零部件的汇总需求上升。

此外由于策略性降价导致出货量大幅超出预期，中国地区的移动堆栈构建需求也有所增长。

随着第二季度销售增长，库存水平现已恢复正常。

展望未来将继续根据市场灵活管理生产和库存。

当前NAND市场的疲软状态预计将持续一段时间。

NAND市场放缓的主要原因在于消费类终端设备需求停滞不前，以及消费者向AI服务器的过渡尚未延伸至存储设备的投资。

相信投资需求将在不久的将来开始显现。

随着AI应用的快速发展，以及量数据生成需求，预计将以难以想象的速度增长，传统的数据处理方法将无法满足存储专属需求。

因此，越来越多人尝试将AI推理数据缓存下载到eSSD上。

预计需求将在未来两到三年内开始显现。

如果这一趋势成为现实，eSSD将不再仅仅作为存储设备，而是逐步演变为计算缓存的一部分，在AI系统中的角色和地位也将随之发生变化。

这一变化将标志着NAND市场需求显著增长的开端。

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