据闪徳资讯获悉，生成式AI应用快速发展，带动HBM成为市场主流，传统DDR4产品因原厂逐步退出市场，带动现货与合约价大涨。

美光表示，存储市场正加速转向AI驱动架构，预估HBM3E在下半年市占率将突破20%，带动整体DRAM营收成长动能。

下一代HBM4工程样品已送交多家客户进行验证，预计2026年正式进入量产阶。

从今年6月至8月，下季订单可望量价齐扬。

原厂退出DDR4量产后，市场供需迅速失衡，模组厂因此接手大量缺口。

预估2025年第三季DRAM合约价格将续涨，其中DDR4涨幅超过20%。

由于DDR4现货价已连续超越合约价，市场出现现货追价、短交期采购潮，显示下半年在缺货预期心理驱动下，模组厂价格议价空间将显著优于上半年。

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