据闪德资讯获悉，机构宣布，三星电子半导体业务表现不及预期，维持“买入”评级，目标价6.9万韩元。

前一日收盘价为5.81万韩元。

将第二季度营业利润从6.95万亿韩元下调至6.24万亿韩元，将半导体营业利润从2.75万亿韩元下调至2.08万亿韩元。

非存储销售额将环比增长11%，但预计亏损2.3万亿韩元，由于成本增加，与上一季度相比几乎没有改善。

由于需求低迷，存储业务的大幅增长预计也将与预期持平或略低于预期。

DRAM的平均销售价格预计将比上一季度上涨3%，而近期DDR4传统DRAM价格的飙升，由于销售额占比较小，对业绩的贡献较小。

随着客户继续以eSSD为中心调整库存，NAND预计将继续出现亏损。

预计S25的智能手机销量将略微超过上一代机型，同时由于A系列在新兴国家销售火爆，MX的营业利润预计将同比增长16%。

随着10纳米产能的提升，将在下半年开始增产DDR5，并致力于扩大LPDDR5X和128GB服务器模块等高附加值产品的比例。

然而，由于下半年全球不确定性持续存在，上半年积累库存的OEM厂商需求可能会减弱，市场形势将更加不确定。

最重要的是，为了迎接明年，恢复竞争力至关重要，对于代工厂而言，确保2nm GAA的大客户对于未来运营美国工厂并提升业绩至关重要。

是否进入英伟达12层HBM3E产品供应链也是关键。

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