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NAND下半年有望转为供不应求

2025-02-26

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随着NAND Flash厂商积极减产以维持供需秩序，市场预期NAND Flash下游将于今年第二季进入补库存周期，NAND Flash合同价也有望于第二季底开始上涨，涨价趋势至少可持续至年底，NAND Flash下半年有望转为供不应求。

法人预估，群联为极少数有望切入NAND原厂所主导的企业级SSD市场的第三方供应商，其次，群联自去年第四季起大规模购入低价库存，并把握NAND于下半年供不应求的机会中提高市场占有率，目前已有多位潜在客户处于验证阶段，预估公司2025全年企业级SSD营收有望缴出年增翻倍的佳绩。

市场预估，宜鼎2025年DRAM及NAND Flash模块出货量将年增19%及15%，主要受惠于工控产业复苏，以及DRAM在网通领域市场占有率提升。由于工控产业2025年有望迎来两位数以上增长，看好2025年为工控边缘AI爆发性增长元年，而DeepSeek出世有助于提高市场对边缘AI领域的关注度。

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