研究机构表示，由于对SK海力士未来业绩的展望保守，目标股价从24万韩元下调8.3%至22万韩元。

维持买入意见。

SK海力士11月25日收盘价为177000韩元。

SK海力士预计2025年销售额为77万亿韩元（同比增长17.8%），营业利润为30万亿韩元（同比增长30.1%），分别比之前的预测下降8.9%和21.1%。

主要是因为客户库存过剩以及中国厂商产能增加的市场影响。

由于供应抑制效应，存储产业价格预计将从2025年下半年开始反弹，但上涨幅度预计将根据中国厂商的供应量有很大差异。

SK海力士预计将保持在HBM领域的竞争优势。

该公司预计2025年HBM销售额将达到23.4万亿韩元，约占DRAM总销售额的40%左右。 

HBM已经通过长期合同确保了稳定销量并完成了价格谈判，即使在高度不确定的通用内存市场中，预计也能带来稳健的业绩。

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