闪德周评【第45周】大厂价格战停不下来,业内看跌情绪升温,本周存储价格持稳

转载: 周评 2024-11-08
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美国大选,特朗普赢了。


这对存储行业有哪些影响呢?业界分析,首先在半导体制裁方面,特朗普归来可能出现新的变化,与民主党侧重先进工艺不同,这一次特朗普可能对中国半导体无差别全面制裁,波及成熟工艺。


这意味着国内一些依赖于成熟工艺的存储厂商或受一定冲击。


同时,特朗普参选时便提出对中国产品征收60%的关税,如果实施,势必对终端产品影响很大,那些做北美市场的存储公司尤其要注意。


本周存储现货市场,依然没有太大起色。


DRAM市场,DDR5现货价格跌幅较小,但交易势头依然低迷。至于DDR4和DDR3产品,由于压力较大,现货价格继续下跌。从DDR4未来现货价格走势来看,需求正在迅速转向以DDR5为主的平台。


市场预期,2025年整体DRAM产业位元供给充足,若需求不如预期,供应商将面临跌价压力。


NAND市场,采购高峰期结束后,成交低迷,市场传言供应商减产并不能有效阻止现货价格恶化。


本周Flash Wafer 128G/64G TLC固带晶圆原厂合约价报6/3.2美元,128GB QLC报5.1美元。


值得一提的是,多数供货商都采用配售方式,即固带搭配INK DIE绑定销售,导致新的问题出现。


总体而言,闪德君认为,本周存储价格波动不大,买气还是不够,市场除汇率变化较大外,无其他明显因素,业内看跌情绪持续升温。


需要注意的是,近期低价抢单现象时有发生,加上一些大厂为完成业绩目标,正全力以赴,“以价换量”还是目前主要方式。上游原厂虽进入减产保价初期,但短期不会有大的改变。



SSD固态市场



本周市场价格整体波动小,买气不足,除汇率变动大外无明显因素。业内看跌情绪升温,低价抢单常见,大厂为业绩“以价换量”。

上游原厂虽减产保价初期,但短期难有大改变。操作上宜对单为主,维持正常流水即可。


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本周NVME3.0大致报价,除480G上涨2%,960G下跌1%,其它容量保持不变;

本周NVME4.0大致报价,除2T容量上涨1%左右,其它容量呈下跌态势,跌幅均在1%左右;

本周SATA3.0市场报价,除120G和2T容量不变,其它容量呈上涨态势,涨幅均在1%左右。




DRAM内存市场


本周DRAM市场价格整体稳定,现货价格虽有所上涨,但并未对市场加工条价格产生带动作用。交易量较前几周有所增加,然而大部分商家对近期行情期待不高,认为涨价机会不大。

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本周内存OEM市场报价,D4板块,除16G上涨1%,32G下跌1%,其它容量保持不变;D3板块,所有容量保持不变。




FLASH颗粒市场


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本周FLASH Wafer合约价暂稳,原厂减产初期,效果有待观察。多数供货商都采用配售方式, 既固带搭配INK DIE的挷定销售,导致新的问题出现,需要小心面对。新的应用端没有过多消息,嵌入式产品下滑更快,不宜入市。

INK DIE货源还是偏多,状态混乱。低价拆机货供应有些紧张,可适当关注。整体操作上仍需保守。




USB 2.0/USB 3.0/TF卡市场


本周USB市场需求有所好转,传统备货旺季并未表现太好,价格整体呈现阴跌状态。INK晶圆也有所下跌,不宜抄底。

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本周PCBA大致报价,小容量保持不变,32G-64G呈下跌态势,跌幅区间在2%-3%左右;

本周UDP大致报价,16G-64G容量呈下跌态势,跌幅区间在1%-2%左右,其它容量保持不变;

本周USB3.0市场大致报价,所有容量保持不变;

本周TF卡市场大致报价,除8G容量不变,其它容量呈下跌态势,跌幅区间在1%-4%左右。

下周市场策略:对单为主,保守操作


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