闪德周评【第44周】原厂业绩爆雷减产去库存,国内商家换钱炒股躺平,短期存储报价平稳

2024-11-01
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三星第三季度业绩一公布,整个存储行业更冷了。


财报显示,三星7-9月的营业利润为9.2万亿韩元,环比上一季度10.4万亿韩元下跌近12%。


其中,芯片部门第三季度营业利润3.9万亿韩元,尽管同比去年亏损3.8万亿韩元已是扭亏为盈,但环比上一季6.45万亿韩元,大降近40%。


三星芯片部门业绩大幅下滑,一方面在于需求旺盛的HBM等高端芯片供应上始终落后SK海力士,另一方面除AI服务器外,其他存储终端需求始终疲软。


而近期供应链也传出,三星、铠侠拟于第四季对NAND进行减产,预计依照市场状况进行分阶段减产。


现货市场,不少商家对后市已经不抱太大期望,加入换钱炒股的阵营,有部分商家甚至靠股市回血,选择躺平。


具体来看,NAND方面,近期供应商纷纷出清库存,现货市场降价竞争更加激烈。本周Flash Wafer 128G/64G TLC固带晶圆原厂合约价与上周持平,报6.2/3.3美元,128G QLC报5.2美元,成交价继续下滑。


DRAM方面,DDR5和DDR4现货价格走势继续分化,DDR5产品现货价格相对稳定,DDR4现货报价则面临较大下行压力,三大DRAM供应商都急于清DDR4库存。


最后,在需求端方面,机构初步统计2024年第三季全球PC市场出货量达6530万台,年成长仅1%;2024年第三季度智能手机出货量达到3.099亿台,同比增长5%。


这样的增长幅度对于存储市场而言,无异于杯水车薪。


总体来看,闪德君认为,近期市场主要围绕存储原厂业绩爆雷、库存过高、价格倒挂的前提环境下进行。国内商家对后市并不看好,虽是传统消费旺季,但从订单量上来看,基本还是以削减库存为主。也导致部分商家无心原本生意,换钱转战股市成为业内新潮流。


SSD固态市场

近期市场主要围绕存储原厂业绩爆雷,库存过高,价格倒挂的前提环境下进行,导致大部分国内商家对后市不大看好。

虽然临近传统消费旺季,但从订单量上来看,基本还是以削减库存为主,短期报价相对还是平稳,实际成交价还是存在分歧。而另一部分国内商家目前心思也不在原本的生意上,换钱炒股成为当前主要话题。操作上维持流速,观望为宜!
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本周NVME3.0大致报价,除24G和2T容量不变,其它容量呈上涨态势,涨幅区间在1%-10%左右;

本周NVME4.0大致报价,除2T容量不变,其它容量呈下跌态势,跌幅均在1%左右;

本周SATA3.0市场报价,小容量呈下跌态势,跌幅区间在1%-4%左右,大容量不变

DRAM内存市场

本周DRAM市场回归小幅阴跌趋势,成交较上周有所放缓。短期可能还存在下跌趋势,尽量减少库存
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本周内存OEM市场报价,D4板块,所有容量呈下跌态势,跌幅区间在1%-3%左右;D3板块,所有容量保持不变

FLASH颗粒市场

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本周FLASH Wafer128G/64GTLC固带晶圆原厂合约价持平,实际成交依旧下滑,原厂压力依旧很大,库存水位高,基本上都采用配售方式,既固带搭配INK DIE的方式,导致新的问题出现,需要小心面对。

新的应用端没有过多消息,嵌入式产品下滑更快,不宜入市。INK DIE货源还是偏多,状态混乱。拆机货供应有些紧张,可适当关注,整体操作上仍需保守

USB 2.0/USB 3.0/TF卡市场

本周USB整体市场行情呈现小幅下跌趋势,需求表现一般。贸易商方面,大多不太愿意储备库存,对近期的市场状况持悲观态度。原厂方面,依旧面临着出货的压力,观望流水为主。
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本周PCBA大致报价,除了32G和64G容量不变,其它容量呈下跌态势,跌幅区间再2%-3%左右;

本周UDP大致报价,除了4G和8G容量不变,其它容量呈下跌态势,跌幅区间再1%-2%左右;

本周USB3.0市场大致报价,所有容量呈下跌态势,跌幅区间再2%-3%左右;

本周TF卡市场大致报价,小容量保持不变,大容量呈下跌态势,跌幅区间在1%-2%左右

下周市场策略:维持流速,观望为宜


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